Thông tin doanh nghiệp
Tên và thông tin liên hệ hiện trên form đặt lịch và trong các thông báo gửi đi.
Trợ lý AI đọc phần này để tư vấn đúng sản phẩm của bạn.
Form đặt lịch công khai
Địa chỉ riêng của bạn. Khách điền form ở đây sẽ vào thẳng phễu của doanh nghiệp bạn.
Cấp lại khoá sẽ làm link cũ ngừng hoạt động.
Gói dịch vụ
Danh mục gói bạn đang bán. Phí tháng dùng để tính MRR, nên khách vào gói là số liệu tự lên.
Gói còn khách đang dùng thì không xoá được.
| Tên gói | Mã | Nhãn ngắn | Phí/tháng |
|---|
Trường tự tạo
Mỗi ngành cần thông tin khác nhau. Thêm trường ở đây thì hồ sơ khách có thêm ô nhập,
và bạn lọc được theo nó - thay vì nhét mọi thứ vào ô Ghi chú rồi không tìm lại được.
Đánh dấu Hiện trên thẻ thì giá trị hiện luôn ngoài phễu (tối đa 2 trường).
| Tên trường | Mã | Kiểu | Bắt buộc | Trên thẻ |
|---|
Bot Telegram riêng của bạn
Mỗi doanh nghiệp dùng bot của chính mình. CRM chỉ giữ token đã mã hoá và không bao giờ hiện lại token.
- Mở Telegram, tìm @BotFather, gõ /newbot rồi đặt tên.
- BotFather trả về một token dạng 123456789:AAH… - chép lại.
- Dán token vào ô dưới và bấm Nối bot.
- Bấm Lấy mã liên kết, mở bot và gõ /start <mã>.
- Muốn thêm người khác hoặc một nhóm chat thì cấp mã mới và làm lại bước 4.
Để trống = ai có mã liên kết cũng dùng được. Điền vào thì chỉ đúng những
người này nhắn được cho bot, kể cả bước nhập mã liên kết.
Lấy User ID bằng cách nhắn /start cho
@userinfobot trên Telegram. Nhiều người thì ngăn bằng dấu phẩy.
Chat đang nhận thông báo
Chọn từng loại thông báo cho từng chat. Quyền “Sửa” cho phép ra lệnh thay đổi dữ liệu.
Nối trợ lý AI vào CRM CHỈ ĐỌC
Cấp một token rồi khai vào Claude (hoặc client MCP khác). Sau đó hỏi thẳng bằng
tiếng Việt - “tháng này thu được bao nhiêu”, “ai sắp tới hạn” - không phải mở trang nào.
Bản này chỉ ĐỌC: không có cách nào để trợ lý sửa dữ liệu của bạn.
Mở bằng trình duyệt sẽ ra lỗi 405 - đúng như vậy, địa chỉ này chỉ dành cho client MCP.
Tạo token
Mỗi máy một token riêng thì lúc cần chỉ thu hồi đúng máy đó. Dùng chung một token
cho mọi nơi thì thu hồi là cắt hết.
Token đã cấp
Hệ thống chỉ giữ bản băm của token, không giữ bản gốc - nên không ai xem lại được,
kể cả quản trị viên. Mất thì tạo cái mới rồi thu hồi cái cũ.
Mời người vào cùng dùng
Người được mời nhận một link, tự đặt mật khẩu và vào ngay - bạn không phải
tạo tài khoản hộ hay biết mật khẩu của ai.
Đang chờ nhận lời mời
Lời mời sống 7 ngày. Gửi lại cho cùng một email thì link cũ hết tác dụng.
Thành viên
Đổi vai trò có hiệu lực ngay, không cần ai đăng nhập lại. Gỡ một người thì
phiên đang mở của họ đóng lập tức, còn khách hàng họ đã tạo vẫn giữ nguyên.
Tầm nhìn của nhân viên
Mặc định mọi người trong đội nhìn chung một phễu. Đội đông thì bật tuỳ chọn này
để nhân viên chỉ thấy khách mình phụ trách - khớp theo ô “Người phụ trách”
trong hồ sơ khách. Quản lý và chủ tài khoản luôn thấy đủ.
Khách chưa ai phụ trách vẫn hiện với tất cả - đó là hàng chờ chung.
Cắt cả những khách đó thì mọi khách mới vào sẽ vô hình với chính người phải gọi cho họ.
Ai làm được gì
Ba bậc, cố định. Việc càng đụng tới tiền và bí mật thì càng ít người chạm được.
Bối cảnh cho trợ lý AI
Khi bấm “AI phân tích” trong hồ sơ khách, trợ lý đọc phần này cộng với danh sách gói dịch vụ
để đưa ra gợi ý. Viết càng rõ thì gợi ý càng đúng sản phẩm của bạn.
Phiên bản
Bản đang chạy và những gì vừa thay đổi.